# 商机概述

商机模块主要是确定客户、明确客户所需产品配置是否可售、并且确定可售产品配置金额的过程。

# 商机创建方式

商机有两种创建方式，方式一：客户下的商机中新建；方式二：商机中新建。

销售人员：负责创建/编辑商机信息，确保信息准备和商机中维护了完整的产品配置。

产品审核人员：对接人负责将系统推送的产品审核信息分发给产品负责人，待产品负责人反馈结果后，及时将结果录入对应商机。

技术应用中心：对接人负责填写减配业务的审核结果。

价格维护人员：负责询价并在系统中维护产品、配件（包括定制需求描述）、项目耗材明细等的价格。

商机名称的建议方式是：“客户简称+意向产品”，保存商机时弹出的提示信息可关闭，不影响业务和操作。

商机中有两个选择客户的地方，客户名称和实际使用客户。

客户名称可以理解为与公司签合同的付款方，实际使用客户是产品送达的地方，两个值可以不同。

产品类型需参考商机2.0明细的产品，支持单选或多选。

商机转报价单之前，需要完整的体现客户采购产品的所有配置，通过商机2.0明细和项目耗材明细两部分体现；赠品直接上传到赠品输入框即可。

其中商机2.0明细与机床配置需求有关，且与审批有关，单独介绍。

机床配置需求，包括减配、定制、标选配。减配是指客户不需要标配中任意一个或多个配置，则机床配置需求必须选择“减配”。具体业务参考减配。

定制是指客户需求与已有配置差距大，则机床配置需求选择“定制”。具体业务参考定制。

标选配是指通过系统中的配置能够选择出配置组合。具体业务参考标选配。

商机金额，系统自动计算选择配置的价格，销售人员没有修改金额的权限，仅价格维护人员能够维护各个产品的标准售价。商机金额不可以修改，是商机2.0明细所有产品的价格之和。规则：

1.商机含税金额=商机明细的每行小计之和； 2.每行小计=销售含税单价*数量（每个产品单独计算）。

一个商机中，可以选择一个产品、多个不同产品、同一个产品的多个不同配置。

机床的产品类别，包含新机床、样机、再造机，根据实际情况选择即可。机床是否镜像机，根据实际情况选择。数控系统版本，与机床关联，由产品同事维护。

在判断过程中，若给客户赠送了物品，需要整理后上传到赠品框。在报价单审核的时候会参考赠品价值。

赠品应该与商机明细无关，且不能影响销售产品本身的金额，否则，不可以填写在赠品中，需要维护再商机明细。

若商机阶段变更之后，销售人员需要实时更新商机阶段。

商机阶段支持回退到已经完成的某一个阶段。

若商机关联的合同审批通过后，商机阶段会自动转成“赢单”。

若商机有进行中的任务，则不显示“转换为报价单”按钮。